Black Cats and Broomsticks

Raimunda, una giovane madre de la Mancha, trova rifugio dal suo passato a Madrid, dove vive col suo compagno Paco e la figlia adolescente, Paula....

Antoine è innamorato di Colette, una ragazza parigina di buona famiglia, che però non è interessata al suo amore.

Tre relazioni tra uomini che avvengono simultaneamente in Guatemala, un paese che non riconosce alcun diritto agli individui LGBTQ. "First" racconta...